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- 2020年4月23日 15:23
自主工業(yè)軟件任重道遠(yuǎn)
中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。截至 2018 年底，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3893 億 美元，同比增長(zhǎng) 5.2%，亞太區(qū)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)份額的 23.8%，亞太區(qū)市場(chǎng)規(guī)模同比增速 為 7.6%，快于全球平均水平。
2018 年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為 1678.4 億人民幣，同比增長(zhǎng) 16%，增速快于全球平均 水平。大型企業(yè)是工業(yè)軟件需求的主力，來(lái)自大型企業(yè)的投資超過(guò)一半，側(cè)面反映出中小 企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化水平仍較低，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/P>
高端工業(yè)軟件是我國(guó)工業(yè)化的痛點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2018 年中國(guó)制造業(yè)增加值占世界 制造業(yè)份額的達(dá)到 28%以上，但中國(guó)高端 CAD、CAE、MES、PLM 等工業(yè)軟件市場(chǎng)被 SAP、西門子、達(dá)索、PTC 等國(guó)外廠商壟斷。
根據(jù)走向智能研究院 2018 年的研究評(píng)估，在核心工業(yè)軟件領(lǐng)域中的 CAD 研發(fā)設(shè)計(jì)類軟 件市場(chǎng)，法國(guó)達(dá)索、德國(guó)西門子、美國(guó) PTC 以及美國(guó) Autodesk 公司在我國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá) 90%以上，國(guó)內(nèi)數(shù)碼大方、中望軟件、山大華天等只占不到 10%的市場(chǎng)；CAE 仿真軟件 市場(chǎng)領(lǐng)域，美國(guó) ANSYS、ALTAIR、NASTRAN 等公司占據(jù)了 95%以上的市場(chǎng)份額。在生 產(chǎn)管理類工業(yè)軟件領(lǐng)域，德國(guó) SAP 與美國(guó) ORACEL 公司占有高端市場(chǎng)，用友、金蝶等國(guó) 內(nèi)軟件企業(yè)起步于中低端市場(chǎng)，不斷向上拓展。生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域也主要被西門子、施耐 德、GE、羅克韋爾等國(guó)外巨頭占據(jù)，寶信、石化盈科等國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)只在電力、鋼鐵冶 金和石化等細(xì)分行業(yè)爭(zhēng)得一席之地。
究其原因，一是因?yàn)楣I(yè)軟件的開(kāi)發(fā)具有高度復(fù)雜性。工業(yè)軟件不同于一般的軟件，其工 業(yè)屬性更強(qiáng)，是工業(yè)知識(shí)、工業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)訣竅的凝聚和沉淀，單純的計(jì)算機(jī)軟件工程師 設(shè)計(jì)不出先進(jìn)的工業(yè)軟件。二是因?yàn)槲覈?guó)在工業(yè)化的過(guò)程中，直接使用國(guó)外成熟產(chǎn)品的“拿 來(lái)主義”讓我們錯(cuò)失了工業(yè)軟件成長(zhǎng)的關(guān)鍵培育期。
我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化。內(nèi)部，傳統(tǒng)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式邊際 效用遞減，轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力加大；外部，逆全球化的潛在風(fēng)險(xiǎn)，使得工業(yè)生產(chǎn)的獨(dú)立、安 全、自主上升到國(guó)家安全層面。在這種環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的發(fā)展具有前所未有的戰(zhàn)略 性意義。
關(guān)注具有行業(yè)整合能力的潛在龍頭
從國(guó)際工業(yè)軟件巨頭的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，工業(yè)軟件的發(fā)展史是一部巨頭并購(gòu)史。法國(guó)工業(yè)軟件巨 頭達(dá)索通過(guò) 50 多次的并購(gòu)，已經(jīng)發(fā)展為 CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM 的全生命周期數(shù)字 化、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同研發(fā)與管理平臺(tái)，幾乎壟斷了航空、汽車等復(fù)雜制造行業(yè)。德國(guó)工業(yè)軟件 巨頭西門子斥資上百億美元并購(gòu)了 UGS、LMS、Camstar、Mentor 等優(yōu)秀工業(yè)軟件公司， 通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，快速地實(shí)現(xiàn)了工業(yè)軟件與工業(yè)自動(dòng)化的深度融合，構(gòu)成了完整的工業(yè)整體 解決方案
行業(yè)整合能力對(duì)于工業(yè)軟件的發(fā)展如此重要，其背后的原因在于工業(yè)軟件下游應(yīng)用場(chǎng)景豐 富，需求差異大，難以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品解決所有環(huán)節(jié)的問(wèn)題。這就需要不斷擴(kuò)充軟件產(chǎn) 品線，軟件產(chǎn)品線的延伸意味著業(yè)務(wù)邊界的擴(kuò)張，繼而帶來(lái)可觸達(dá)市場(chǎng)空間的提升。
目前國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)格局總體較為分散。管理軟件領(lǐng)域有用友、金蝶等本土巨頭，研發(fā) 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、嵌入式軟件等領(lǐng)域仍缺乏具有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的本土廠商。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，工業(yè) 軟件有望成為下一個(gè)國(guó)產(chǎn)化重點(diǎn)，新基建的推動(dòng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為本土工業(yè)軟件的發(fā) 展提供了機(jī)遇。看好具有行業(yè)整合潛力，通過(guò)擴(kuò)張產(chǎn)品線不斷提升可觸達(dá)市場(chǎng)空間的工業(yè) 軟件公司。
工業(yè)軟件領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦寶信軟件，建議關(guān)注鼎捷軟件(14.000, -0.29, -2.03%)、柏楚電子(135.250, 3.90, 2.97%)。
硬件支撐：工控核心產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床
工控核心產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床等制造業(yè)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在硬件環(huán)節(jié)的核心支撐， “新 基建”投資有望進(jìn)一步激活中國(guó)制造業(yè)對(duì)機(jī)器人等智能制造裝備的需求。工控核心產(chǎn)品、 工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床等要素作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系的重要組成部分，承載著大量相關(guān)系統(tǒng)、 工藝參數(shù)、軟件工具、企業(yè)業(yè)務(wù)需求和制造能力，引導(dǎo)匯聚和鏈接著大量工業(yè)資源，通過(guò) 交互協(xié)同和迭代優(yōu)化，為智能的產(chǎn)生提供必要基礎(chǔ)，為制造業(yè)智能化的發(fā)展創(chuàng)造前提條件。同時(shí)，工控核心產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床能夠充分發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的重要作用， 成為工業(yè)全要素鏈接的樞紐，向上對(duì)接工業(yè)應(yīng)用，向下連接海量設(shè)備，持續(xù)沉淀和積累海 量具備應(yīng)用推廣價(jià)值的工業(yè)經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)模型，通過(guò)更為科學(xué)、高效的工業(yè)資源配置方式及 路徑，驅(qū)動(dòng)制造業(yè)體系和生態(tài)的智能化升級(jí)與運(yùn)轉(zhuǎn)。
工控核心產(chǎn)品
工業(yè)自動(dòng)化的核心產(chǎn)品以變頻器、伺服、PLC 等為主，直接服務(wù)于工業(yè)升級(jí)，下游廣泛 應(yīng)用于電梯、起重機(jī)、機(jī)床、印刷包裝、紡織化纖、建材、冶金、煤礦、汽車、軌道交通 等。基于電力電子技術(shù)和電機(jī)控制兩大核心能力在不同行業(yè)的通用性，工控自動(dòng)化產(chǎn)品企 業(yè)以快速為客戶提供個(gè)性化的解決方案為主要經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與客戶價(jià)值共同成 長(zhǎng)。
海外工控龍頭多元化發(fā)展，一體化解決方案是必經(jīng)之路。工業(yè)自動(dòng)化的必要條件是生產(chǎn)線 的自動(dòng)化，歐美等國(guó)率先進(jìn)行了生產(chǎn)線的自動(dòng)化升級(jí)，海外工控龍頭企業(yè)也乘勢(shì)增長(zhǎng)。從 發(fā)展路徑上看，多元化是工控企業(yè)發(fā)展的必然選擇。歐美工業(yè)自動(dòng)化龍頭向解決方案轉(zhuǎn)變， 逐步推出自身的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，進(jìn)一步與下游融合；與此同時(shí)，頭部工控企業(yè)均采用多元化 發(fā)展模式，截至 2018 年，GE、ABB 和 SIEMENS 等企業(yè)營(yíng)收均超過(guò)了 2 千億人民幣， 而又各有側(cè)重。GE著力打造通用平臺(tái)， ABB以下沉策略發(fā)力機(jī)器人與智能制造， SIEMENS 深耕數(shù)字工廠，打造全生產(chǎn)流程自動(dòng)化。
