- 投資家網
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- 2020年4月15日 09:09
“新基建”提出的七大領域其實都是為了建設數字中國、智能中國，所做的一些基礎設施的建設。
工業互聯網為什么重要？毫不夸張的說，如果沒有工業互聯網，就不可能有中國制造業產業，它是信息通信技術應用的新方向、制造業轉型升級的新設施、產業融合發展的新業態。
我們看一下工業互聯網發展的潛力。第一，它的市場規模快速增長，我們看一個行業，到目前為止還每年保持20%以上增長速度的話，這是非常難得的。
另外，我們講數字中國、數字制造，其實數字轉型已經成為社會共識。
還有政策紅利。今年或者未來幾年，還是很多工業互聯網高速發展的關鍵時期，也是一個很好的投資機遇。
首先，價值重塑和智能協調為傳統企業創造了新環境。其實很多行業的研發，未來其實都從線下轉向了線上。而且因需而創，你有什么需求，根據你的需求，來定制化的幫你做一個工業互聯網平臺。
第二，智能監控和預測分析，實現精細化生產運營管理。
中國未來要成為制造業強國，首先就要做到精細化運營管理，這樣控制成本，提高產品質量，其實越在當前疫情下，越要提升整個企業的生產運營效率，從而提升整個企業的核心競爭力。
第三，共享資源和優勢互補，推動開放協作經濟共享。它符合整個社會的進步，中國的制造企業要想升級，必須得實現工業互聯網化，這樣才能應對日益增加的挑戰。
工業互聯網的發展勢在必行，它是全球產業技術的發展方向，是智能制造發展的基礎，也是我國制造業轉型升級的新設施。
在新基建中，工業互聯網與其他6個領域都有融合發展的模式，能為其他領域提供共性的基礎設施。
另外，隨著像C2M新消費模式的出現，制造業可以跟服務業以及其他行業可以融合在一起。隨著工業互聯網的推出，可以優化我們的工業資源，實現高效配置。
我們要想打造智能制造強國、網絡強國，必須得把工業互聯網發展起來，這具有現實意義。
現在大家都很恐慌，投資、實業界都是，疫情會不會對中國的互聯網前景發展產生實質性的負面影響？
因為疫情的出現，大家忽然發現不管是口罩、防護服、呼吸機，必須得從中國購買，美國的3M公司，雖然生產口罩，但它的整個供應鏈在中國，所以中國擁有全球最完善的產業鏈。
中國制造業欠缺的是一些高精尖技術，比如說芯片、數控機床。但中國是全球最大的制造業大國，所以我們的市場空間和升值空間會更大。
另外，工業互聯網所需要的核心零部件，比如數據的采取、傳輸、通訊等基礎零件，這些基礎零件我們國內有，但很多高精尖的零部件是欠缺的。不過因為隨著疫情的發展，很多國外的民間供應商受疫情影響，它不再生產或停產。其實這倒逼很多國內企業，這也是一個機會。
中國AI數據的處理能力是全球最頂尖的，所以我們工業數據的處理能力一點都不比國外弱。
工業互聯網現在主要應用的三個領域：第一，設備運營狀態的監測；第二，生產制造優化；第三，比較熱門的是C2M。
舉個例子，美騰科技。它主要用于礦山創業領域，未來它也可以進入垃圾處理等很多細分領域。
美騰科技主要做6件事情，第1個是智能化工廠，它把工廠打造成智能化；第2個智能光電，用了很多的光電技術、很多智能化設備，來進行創業產品的篩選；第3，智能感知，它在所有的工廠、設備上都安裝了傳感器，來感知整個工廠的運營狀態，通過這些智能感知來提取數據，來滿足第4步的智能管理、配裝，甚至第6步，整個工廠對于互聯網的需求。
同時，也通過工業互聯網，通過智能化來滿足煤炭礦業行業智能化的一個裝備，所以這是它打造的一個礦業行業工業互聯網的應用案例，它也是該細分行業的一個龍頭企業。
三、布局工業互聯網
大家都比較關心，工業互聯網到底有哪些投資機會？
總結一下，總共四大投資機會。第一，工業互聯網平臺、app，工業大數據，還有這些具體的工業互聯網平臺在具體領域的應用，其實有很大的投資空間。第三，公共安全。隨著工業大數據的出現，工業互聯網的安全性就跟銷售互聯網一樣，也會被提升到一個非常重要的高度。
第四，就是工業互聯網相關的設備領域。比如控制器、傳感器，這些高端的產品其實目前都來自國外，那我們投的傳感器公司，它是來替代進口的，所以說這里也有大量的投資機會。
最近，大家都在炒工業互聯網概念股，勢頭強勁。工業互聯網，我們最容易理解是我們的軟件，有安防、通訊，那么這些越軟的，它可能適用率越高，再其次是基層，這關系到你是否有核心競爭力，你是采用別人的設備、軟件去提升，當然也會逐漸形成自己在行業的壁壘和競爭力。但從資本市場表現來說，第一個是軟實力，第二設備，第三個市盈率非常高。
我們看一下科創板，其實今年有很多智能制造、工業互聯網的企業在科創板上表現非常好。
表現最好的，比如安恒科技。它是做安防的，市盈率170多倍，友方科技其次，90多倍，那么我們投資的映翰通(76.830, 0.00, 0.00%)，其實它不是做業務的，它的核心技術是邊緣計算機網關路由器、交換機等。它的核心業務是物聯網解決方案，它開發了幾個物聯解決方案，比如說全球物聯解決方案。
大約4年前，我們其實就布局了這樣一個賽道，因為工業互聯網、智能制造，它的投資回報是有時間限制的，不是說你今天投資了，明天就可以拿到回報。所以我們是深耕專注于工業互聯網、智能制造領域的投資機構，在智能制造、工業互聯網領域，我們布局的非常細。
第一，垂直行業。比如汽車、電子信息產業、流程、工藝檢測，甚至運輸、物流，甚至在智能工廠方面，也在按照整個工藝流程做了很多布局。
另外，我們具有資源優勢，包括地方政府、產業資源等。在目前運行的情況下，我們專門有一個團隊，幫助我們的企業去獲取產業、銀行的資本。同時，我們會幫助我們投資的企業來對接訂單，所以我們十分重視生態圈，通過這樣的賦能幫助企業更快的發展。
并且我們團隊的同事基本上都是從產業出來的，我們會垂直到工業互聯網、智能制造這樣的細分行業，通過資本和產業資源來推動中國制造業升級，我們希望未來15年內能夠推動100家智能制造企業上市。
天鷹資本工業互聯網領域的投資到底是怎么樣的呢？
其實在工業互聯網領域，無論是從工業數據分析到設備的運營到生產制造的優化，包括定制化生產、協同制造，包括以上這些行業場景與細分公司業務需求的結合，所產生的工業大數據分析，或者平臺的發展，未來其實都是一個必然的趨。
所以，我們在各個細分領域都布局，形成一個完整的生態圈。以下面我們投資的三個企業為例，可以看出我們是怎么布局的。
酷特智能，它是協同、制造、協同的發展模式，它整合了各種社會各種資源，去滿足生產制造的需求，這是未來的一個趨勢，從生產直接到消費終端去中間化。
映翰通網絡它是一個入口，比如通過它的設備，提供了很多的邊緣計算，所以它很多的工業數據、工業控制、工業安全，是天然的一個入口。
