- 36氪
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- 2020年6月18日 12:07
工聯(lián)網(wǎng)消息(IItime) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自從2012年被GE提出后至今，不管從技術(shù)還是市場角度上看，依舊處于早期狀態(tài)。
八年時間里，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被多個國家上升到戰(zhàn)略層面，關(guān)注度逐年攀升，但反觀業(yè)內(nèi)至今難有頭部公司，不同領(lǐng)域之間產(chǎn)品類型多樣化、業(yè)務交付形式不統(tǒng)一、甚至商業(yè)模式都大相徑庭，這使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在投資人眼里依舊是“很抽象”的存在。
關(guān)于如何定義工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司并判斷其投資價值，36氪采訪到了天鷹資本創(chuàng)始合伙人遲景朝和執(zhí)行董事戴一。
天鷹資本成立于2012年，專注投資智能制造，機構(gòu)擁有豐富的產(chǎn)業(yè)資源并形成生態(tài)圈支持成長期項目，投資領(lǐng)域覆蓋了工業(yè)自動化、智能物流、工業(yè)檢測、工業(yè)云、核心裝備和元器件、高端材料，重點落地在汽車、能源、電子、紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，投資項目包括映翰通、酷特智能、華制智能、美騰科技、博創(chuàng)智能等智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目。
遲景朝認為，之所以導致上述市場現(xiàn)象，是因為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從本質(zhì)上講，是利用數(shù)據(jù)驅(qū)動生產(chǎn)效率的提升，其終極價值在于讓制造變得更加柔性與智能，從而幫助用戶取得更大的經(jīng)濟效益，而實現(xiàn)這一目的的技術(shù)手段其實是多樣化的。
天鷹資本創(chuàng)始合伙人遲景朝
實際上，工業(yè)由自動化向數(shù)字化、智能化的升級從上世紀就已經(jīng)開始。宏觀來看，早先很多商業(yè)和工業(yè)軟件，初衷便是提升企業(yè)的數(shù)字化水平。隨著技術(shù)的不斷進步，這些平臺借助云、人工智能、IOT等來構(gòu)建生態(tài)，希望實現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的協(xié)同。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就是在這條“數(shù)字主線”的基礎(chǔ)上，進一步打通底層設備到上層系統(tǒng)應用之間的信息流，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品競爭力。
這種發(fā)展趨勢也使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)形式被分成兩類：一類是信息化、自動化基礎(chǔ)良好的大型集團公司通過將自己已有的網(wǎng)絡化、智能化的制造體系上云來實現(xiàn)生產(chǎn)協(xié)同管理，同時將平臺輸出至上下游和相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群；另一類第三方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺則是面向一些特定行業(yè)提供服務。
當前第三方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的架構(gòu)趨同——在底層部署傳感器或利用控制器獲取設備信息；之后對數(shù)據(jù)進行清洗、存儲、分析，構(gòu)建PaaS平臺；上層通過SaaS應用落地執(zhí)行和擴展場景。這種設計路線已經(jīng)成為主流，也是目前被關(guān)注最多的方向。
具體到落地情況，戴一認為：盡管工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量正在快速增長，但目前市場滲透遠遠不夠。主要原因在兩點：
工業(yè)領(lǐng)域大而分散，細分領(lǐng)域眾多。由于不同領(lǐng)域之間業(yè)務邏輯差異較大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，尤其對于當前大多數(shù)團隊人數(shù)基本在50-150人左右來說，能覆蓋的領(lǐng)域數(shù)量其實非常有限。如果從工業(yè)找出10個產(chǎn)值占比較高的大類行業(yè)，例如石油、化工、電力、機械裝備等，每個行業(yè)容納至少3-5個獨立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是沒有問題的，即便產(chǎn)品同質(zhì)化，但市場規(guī)模足夠大、客戶足夠多就不會影響訂單量。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求旺盛，即便是相對成型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，也還在垂直領(lǐng)域深耕，而且工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺還在探索的初級階段，一家獨大的局面短期不會形成。在很多工業(yè)大類行業(yè)，可以探索的機會還有很多。優(yōu)秀的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成長周期會非常長。當工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，真正值得敬畏的是工業(yè)本身。戴一認為，一旦涉及到底層的工藝、流程等方面，研發(fā)團隊必須要有足夠的行業(yè)經(jīng)驗。因為技術(shù)的目的是為了幫助客戶真正實現(xiàn)生產(chǎn)制造升級，降本增效和生產(chǎn)協(xié)同，這很可能改變用戶內(nèi)部的生產(chǎn)組織邏輯。單純開發(fā)平臺不難，但是產(chǎn)品好不好用，最后提煉出的平臺級產(chǎn)品邏輯、形態(tài)、模塊，都處于高度非標的探索階段，需要和用戶深度綁定來進行交付。即便有些平臺級產(chǎn)品從開發(fā)角度來說已經(jīng)部分完成，但對外輸出過程中，標準化的進程也很難實現(xiàn)。無論是大型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，比如家電和多領(lǐng)域平臺卡奧斯COSMOPlat、機械設備領(lǐng)域的樹根互聯(lián)，還是探索產(chǎn)業(yè)協(xié)同的紡織服裝領(lǐng)域智布互聯(lián)，都有非常深厚的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，發(fā)展過程中的落地場景都在持續(xù)打磨，和生態(tài)體系中的協(xié)同方經(jīng)歷過復雜的磨合過程。
天鷹資本執(zhí)行董事戴一
從投資方的角度看，遲景朝認為，To B投資特別是工業(yè)投資不僅對創(chuàng)始團隊的行業(yè)背景、技術(shù)研發(fā)能力有較高要求，投資機構(gòu)本身也要有非常深厚的產(chǎn)業(yè)認知和豐富的產(chǎn)業(yè)資源，深刻理解工業(yè)發(fā)展周期。
正如上文所說，工業(yè)場景的分散性、復雜性注定了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺在不同領(lǐng)域的運作模式存在明顯差異。按照生產(chǎn)組織形式劃分，工業(yè)可分為流程型制造和離散型制造兩大類。兩者對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的要求又明顯不同。
流程制造有較好的數(shù)字化基礎(chǔ)，鋼鐵、石化、有色等行業(yè)基本具備良好的自動化基礎(chǔ)，因此工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺主要發(fā)揮的作用在于通過數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化能源、物料的利用效率，實現(xiàn)降本增效，優(yōu)化生產(chǎn)邏輯；同時大型設備的運維管理商業(yè)價值很高。此外，流程制造類市場存在大型企業(yè)壟斷的現(xiàn)象，很多用戶自身基礎(chǔ)較好，可以自己孵化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，比如寶信等。第三方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺高質(zhì)量交付大型項目的能力和經(jīng)驗，以及對業(yè)務涉足的深度，將成為一種門檻。對于汽車、消費電子等離散制造業(yè)來說，由于涉及到多個零件的一系列加工裝配，單點自動化設備的分布式管理是一個挑戰(zhàn)；但更大的挑戰(zhàn)在于，自身產(chǎn)線的柔性化改造就很難實現(xiàn)，更何況提產(chǎn)業(yè)協(xié)同制造。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺要打通各環(huán)節(jié)之間的數(shù)據(jù)流，提高產(chǎn)線的柔性，也要將人工智能和復雜工藝結(jié)合，盤活固定資產(chǎn)。我國大部分中小企業(yè)集中在離散制造業(yè)中，平臺級的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品形態(tài)也更加多樣。實際上，不論是流程型制造還是離散型制造，當前的很多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺大多都在努力解決設備資產(chǎn)管理問題，這也是很多用戶最基礎(chǔ)、最直觀的需求。分布式信號處理、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能技術(shù)在設備資產(chǎn)管理方面有一些落地應用。但業(yè)務運營優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的腹地還很廣。其中，業(yè)務運營優(yōu)化要將人工智能等技術(shù)和生產(chǎn)過程深度融合；產(chǎn)業(yè)協(xié)同和行業(yè)升級作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的高級目標，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的過程會十分漫長；業(yè)務運營優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的過程，還有可能引發(fā)生產(chǎn)組織形式的變革，管理挑戰(zhàn)和資金挑戰(zhàn)都很大。當下，市場上已經(jīng)出現(xiàn)的一些平臺也還是處于比較淺層的階段。
綜上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺整體處于早期狀態(tài)，從技術(shù)開發(fā)到落地需要團隊積累足夠的行業(yè)背景、資源，并且產(chǎn)品還要與客戶一起打磨。優(yōu)質(zhì)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺一定能夠幫助用戶優(yōu)化生產(chǎn)組織形式，這也導致團隊的成長周期較長。因此，遲景朝認為，投資人除了需要具備足夠的耐心之外，應該更多地關(guān)注有潛力的早期項目。因為To B企業(yè)的成長曲線在經(jīng)歷一段快速增長期后會趨于平緩，較早入局也有利于提高投資回報。那么，投資人在較早期進入之后，如何幫助創(chuàng)業(yè)團隊更好更快地成長，這要求投資機構(gòu)具備深厚的產(chǎn)業(yè)積累，這樣才能為初創(chuàng)公司高效發(fā)展的好伙伴。
