- 華爾街見聞
- 作者：陳勇智
- 2021年6月9日 09:59
工聯(lián)網(wǎng)消息(IItime) 6月7日，工信部發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2021年工作計劃》提出，截至2021年12月，打造3至5個5G全連接工廠示范標(biāo)桿，基本完成國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，規(guī)劃5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專用頻率、開展工業(yè)5G專網(wǎng)試點。
為什么“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”很可能會是下一個數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資風(fēng)口？
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展迫切需要具有低時延、高可靠、廣覆蓋特點的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，5G網(wǎng)絡(luò)恰好滿足了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸需求，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為行業(yè)“柔性化”“遠(yuǎn)程化”“智能化”提供高質(zhì)量解決方案。
過去三年，中國5G實現(xiàn)了“0 到 1”的突破，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達到了一定規(guī)模。國家布局“5G+工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)”取得顯著成效，市場規(guī)模爆發(fā)性增長。
據(jù)測算，2025年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟總體規(guī)模將達到9.42萬億元左右。意味著“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”自 2018 年起發(fā)展迅速，滲透工業(yè)領(lǐng)域多個行業(yè)，成為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的強勁驅(qū)動力。
海通證券表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已具天時、地利、人和。
何謂“天時”？
政策密集出臺，定位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展新高度，且內(nèi)容不斷細(xì)化、量化。隨著我國順利完成第一個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年計劃跨過起步階段，2021-2023年新一個三年計劃推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁入快速發(fā)展階段。
何謂“地利”？
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析實現(xiàn)了0到1的重要突破，平臺數(shù)量不斷壯大，5G、邊緣計算、工業(yè)AI、工業(yè)AR等關(guān)鍵支撐技術(shù)走向成熟，國內(nèi)已具推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。
何謂“人和”？
國內(nèi)機械、電子、交通裝備等兩化融合水平較高的行業(yè)，率先布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，典型應(yīng)用案例逐年顯著增加。
5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合將繼續(xù)推動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，目前申萬通信指數(shù)動態(tài)PE僅有36.19，位于10年20.16%分位點，處于歷史估值底部。
5G行業(yè)的估值反映了比較充分的悲觀預(yù)期，估值低位、機構(gòu)配置低位的5G相關(guān)板塊有望反彈。
